条款：越秀地产3年期点心债定价4.0%，规模5.1亿人民币

发行人: 愉欣国际有限公司（JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED） 担保人: 越秀地产股份有限公司（Yuexiu Property Company Limited，00123.HK，“越秀地产”） 担保人评级: Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保票据 格式: Regulation S only (Category 1) 发行规模: 5.1亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.0% (半年付息一次, 日计数Actual/365) 发行价/发行收益率: 100% / 4.0% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 募集资金用途: 用于置换集团于一年内到期的若干中长期境外债务 上市场所: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、招银国际、创兴银行、越秀证券、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、中国民生银行香港分行、中信银行 (国际)、澳门国际银行 B&D: 中信证券 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 定价日: 2023年11月8日 交割日: 2023年11月15日 (T+5) 到期日: 2026年11月15日 ISIN/COMMON CODE: HK0000963139 / 271135700 CMU Instrument Number: KWHKFB23012 TOE: 21:44 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价4.2%区域，最终指导价4.0%(#)，LAUNCH YIELD 4.0%，LAUNCH SIZE 5.1亿人民币。 注2：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中信银行 (国际) 在最后阶段以联席账簿管理人身份加入承销团。 注3：发行人/担保人法律顾问是高伟绅（香港法）、金杜（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法），承销商法律顾问是年利达（香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（香港法）。担保人的审计师是普华永道、安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。