条款：邳州市产业投资控股集团3年期点心债定价4.8%，规模6.6亿人民币
发行人：邳州市产业投资控股集团有限公司（Pizhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd.）
发行人评级：BBBg Stable（中诚信亚太）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：6.6亿人民币
期限：3年
票面利率：4.8% (S/A, 30/360)
发行价：100
发行收益率：4.8%
定价日：2024年8月6日
交割日：2024年8月13日 (T+5)
到期日：2027年8月13日
募集资金用途：项目开发、补充流动资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券集团有限公司、兴业银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、民银资本、中国银河国际、中信证券、丝路国际、海通国际、中泰国际、中金公司、香港万峰证券有限公司
B&D：兴业银行香港分行
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU INSTRUMENT CODE：BNYHFB24096
ISIN：HK0001020566
COMMON CODE：282355884
TOE：17:59 UKT
注：初始价5.0%区域，最终指导价4.8%，Launch Yield 4.8%，Launch Size 6.6亿人民币。
注2：香港万峰证券有限公司在最后阶段加入承销团。
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