条款：香港特区政府2年/7年期欧元绿债定价MS+70bps/+110bps，规模合计12.5亿欧元，最终订单超32亿欧元
发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China）
发行人评级：Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉)
发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券
格式：Reg S (Category 1)，根据全球中期票据计划提取
发行规模：7.5亿欧元 | 5亿欧元
期限：2年 | 7年
发行利差：MS+70bps | MS+110bps
票面利率：3.875% | 3.875%
发行价/发行收益率：99.915 / 3.92% | 99.465 / 3.964%
相对于基准国债的利差：BKO 2.2% 12/12/2024 + 134.7bp | DBR 2.1% 11/15/2029 + 171.1bp
定价日：2023年1月4日
交割日：2023年1月11日 (T+5)
到期日：2025年1月11日 | 2030年1月11日
募集资金用途：将专门用于发行人《绿色债券框架》下“合资格项目”的融资和/或再融资，这些项目将带来环境效益并支持香港的可持续发展。
条款：英国法；EUR100k / EUR1k；港交所、伦敦证交所上市
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、花旗、摩根大通
联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利、UBS
联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰
《绿色债券框架》第二方意见提供人：Vigeo Eiris
绿色债券认证：获香港品质保证局颁发「绿色金融认证计划」发行前阶段认证
清算系统：CMU（联通 Euroclear / Clearstream）
ISIN Code: HK0000895893 | HK0000895901
Common Code: 256628023 | 256628147
CMU Instrument Number: HSBCGB23002 | HSBCGB23003
【Book Stats】
- 2年期7.5亿欧元债券，最终订单超22亿欧元（来自75个账户）；投资者地域分布为: 欧洲 66%、亚洲 24%、中东/离岸美国 10%，投资者类型分布为: 央行/官方机构 49%、银行 32%、基金 18%、私人银行/公司投资者/对冲基金 1%。
- 7年期5亿欧元债券，最终订单超10亿欧元（来自35个账户）；投资者地域分布为: 欧洲 48%、亚洲 39%、中东/离岸美国 13%，投资者类型分布为: 银行 46%、保险公司/基金 43%、央行/官方机构 7%、对冲基金/其他 4%。
注：2年期 / 7年期欧元绿债，初始价MS+85bps区域 / MS+125bps区域，Spread set @ MS+70bps / MS+110bps，Deal Size set @ 7.5亿欧元 / 5亿欧元。
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