天风证券2年期美元债券，初始价7.30%区域

发行人：天风证券股份有限公司（Tianfeng Securities Co., Ltd.） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 格式：Regulation S (Category 1, but no initial distribution to U.S. persons) 币种：美元 规模：基准规模 期限：2年 初始价：7.30%区域 募集资金用途：再融资现有离岸债务 控制权变动回售：Put 101% 细节：USD200,000 / USD1,000；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2024年3月5日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、交通银行、交通银行澳门分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、东方证券 (香港)、中信证券、信银投资、民银资本、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、工银国际、交银国际、中信银行 (国际)、光银国际、招银国际、建银国际、浦银国际、东亚银行、华泰国际、兴证国际、申万宏源香港、东吴证券 (香港)、国元证券 (香港)、东兴证券 (香港)、中国银河国际、中泰国际、萬盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）、SMBC Nikko B&D：天风国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。