绿地集团3年期15亿人民币点心债定价7.2%

上海市国资委实际持股约46.37%的绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1，标普：BB，惠誉：BB-，简称“绿地集团”）周二定价RegS、3年期、高级无抵押、15亿离岸人民币（CNH）、点心债Greenland 7.125 03/20/21 ，初始价7.375%区域，发行价7.2% / 99.8（较初始价缩窄17.5bps）。 周三亚洲收盘，新债交易在发行价水平。 债券由Greenland Global Investment Limited发行，绿地集团提供担保，预期评级Ba2（穆迪）。此次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分。 此次发行募集资金主要用于集团若干现有债务的再融资，其余用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律）。 债券包含Change of Control Put（101%）。 中银国际、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。