工商银行定价3年和5年期美元浮息债，规模合计12亿美元

中国工商银行新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable）周一（4月9日）定价两种期限的RegS、合计12亿美元、高级无抵押、浮息债券，其中： 3年期（2021年4月16日到期）、7亿美元债券，初始价3m$L + 100bps区域，FPG 3m$L + 75 ~ 77bps，发行价3m$L + 75bps / 100； 5年期（2023年4月16日到期）、5亿美元债券，初始价3m$L + 110bps区域，FPG 3m$L + 85 ~ 87bps，发行价3m$L + 85bps / 100。 债券由中国工商银行新加坡分行直接发行，预期评级A1（穆迪），发行后，在新交所上市，适用英国法律。募集资金用于发行人的运营及一般公司用途。 中国工商银行、星展银行、汇丰（B&D）担任联席全球协调人，中国工商银行、星展银行、汇丰、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、花旗、东方汇理银行、ING、瑞穗证券、华侨银行、渣打银行担任联席牵头经办人和联席簿记人，Commerzbank、Scotiabank、SMBC Nikko担任Co-Managers。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。