华融金租363天美元债定价3.1%，规模2亿美元，获5倍认购

华融金租周一（2月17日）定价维好信用结构、363天短期限、2亿美元债券HuarongLeasing 3.1 02/18/2021，初始价3.55%区域，最终指导价3.1% - 3.15%，发行价3.1% / 本金额的100%。 本次发行获逾10亿美元最终订单量（含3.2亿美元承销商订单，来自27个账户），投资者地域分布为：亚洲97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司42%、私人银行36%、银行/金融机构22%。 渣打银行、澳新银行、法国巴黎银行、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2020年2月21日交割。 SereS的数据显示，华融金租另有一笔363天短期限、3亿美元债券HuarongLeasing 3.25 10/25/2020在二级市场流通，2月14日（上周五）收盘在99.936 / 3.28%（中间价，剩余期限251天）。 新债的条款概要如下： 发行人：Avenue International Holding Limited 维好及资产购买契据提供人：华融金融租赁股份有限公司（China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.，简称“华融金租”或“公司”） 利息储备账户：发行人将在债券发行日或之前开立利息储备账户，于债券存续期内，该账户中将始终保有“相等于应付利息总额”（an amount equal to the total interest payable in respect of the Notes）的款项 维好及资产购买契据提供人评级：BBB+ Stable (标普)，A- Stable (惠誉) 预期发行评级：未评级 Status：固定利率、高级无抵押 格式：Regulation S 规模：2亿美元 期限：363天 发行收益率：3.10% 发行价：100.00% 票面利率：3.10%，半年付息一次，日计数30/360 首个付息日：2020年8月21日 结算日：2020年2月21日（T+4） 到期日：2021年2月18日 控制权变更：按本金额的101%回售 细节：最小面值/增量US$200k/1k，香港联交所上市，适用英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 募集资金用途：再融资现有债务、其他一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、澳新银行、法国巴黎银行、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际 结算交割行：渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。