长兴城投推迟3年期自贸债发行

3月27日消息，据悉，长兴城市建设投资集团有限公司（“长兴城投”）推迟发行一笔3年期人民币自贸债。 上周五（3月24日）早间，新债的初始价宣布在4.99%区域，此后未看到进一步更新。当日，市场上有6笔人民币自贸债同步簿记定价。 债券拟由长兴城投直接发行（直发无增信），无债项评级。 鼎鑫 (证券) 有限公司担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，国泰君安国际、申万宏源香港、浙商国际金融控股、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 该项目的发行人法律顾问是金杜律师事务所（英国法）、六和律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法）、浙江浙杭律师事务所（中国法）。发行人审计师是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 初步的条款概要如下（at IPG）： 发行人: 长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种 & 规模: 离岸人民币计价、规模待定 初始价: 4.99%区域 交割日: 2023年3月29日 (T+3) 期限: 3年 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 投资于集团的境内建设项目、补充营运资金 条款: CNH1,000k/ CNH10k；英国法 (与CCDC签订的服务协议除外、受中国法律管辖）；澳门金交所上市 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238019 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 鼎鑫 (证券) 有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、申万宏源香港、浙商国际金融控股、海通国际 Timing: 最早今日（3月24日）定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。