工商银行新加坡分行拟发多币种“一带一路”绿色债券

作为“一带一路倡议”的一部分，中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，穆迪：A1 stable，标普：A stable）拟透过新加坡分行（“发行人”）发行绿色债券，已委任东方汇理银行、汇丰为联席绿色结构顾问。拟发行的绿色债券将是多期限、多币种（美元、欧元、离岸人民币）、Reg S only、高级无抵押债券，将作为工商银行现有EMTN Programme的一部分。拟发行债券的预期评级是A1 / A（穆迪/标普）。 作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛（“BRF”）的一部分，工商银行将于4月份主持第二届一带一路银行家圆桌会，并计划将此次发行作为首笔“一带一路银行间常态化合作机制债券”。“一带一路银行间常态化合作机制”由工商银行在2017年5月（首届BRF期间）牵头发起。 具体的mandate如下： 美元债券（3年 + 5年，浮动利息，基准规模） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、渣打银行； 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、中国建设银行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、花旗、中国信托银行（CTBC Bank）、Emirates NBD Capital、First Abu Dhabi Bank、ING、马来亚银行（Maybank）、瑞穗证券、华侨银行、SMBC Nikko。 欧元债券（3年期，固定利息，基准规模） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行、东方汇理银行、汇丰； 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、中国光大银行香港分行、花旗、ING、瑞穗证券、华侨银行、渣打银行。 人民币点心债（3年期，固定利息，基准规模） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行； 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、汇丰、花旗、中国信托银行、 玉山银行（E.Sun Bank）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。