湖州莫干山高新集团3年期美元债（湖州莫干山国有资本控股集团提供担保），初始价5.9%区域

发行人: 湖州莫干山高新集团有限公司（Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd.） 担保人: 湖州莫干山国有资本控股集团有限公司（Huzhou Moganshan State-owned Capital Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、美元计价、有担保债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 5.9%区域 交割日: 2024年4月16日 (T+3) 到期日: 2027年4月16日 募集资金用途: 偿还2024年7月到期的现有中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、华泰国际、上银国际、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中信证券、民银资本、兴业银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司（Maxwealth Global Asset Management Company Limited）、浦银国际、天风国际 B&D: 中金公司 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。