条款：泰州三福重工集团3年期人民币自贸债定价4.8%，规模4.041亿人民币

发行人: Victory Ovation Pte Ltd（注册于BVI） 担保人: 泰州三福重工集团有限公司（Taizhou Sanfu Heavy Industry Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) only，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 规模: 4.041亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.8% 发行价格: 100% 票面利率: 4.8%，每年付息一次（3月17日），日计数Act/365 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动投资者回售权: 101% Investor Put 条款: CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 定价日: 2023年3月15日 交割日: 2023年3月17日 (T+2) 到期日: 2026年3月17日 配售代理: 复星国际证券 (B&D)、浙商银行香港分行、国元证券 (香港) TOE: 2023年3月15日 5:29PM 香港时间 CCDC CODE: G238074 注：最终指导价4.8% (The number)。 注2：承销商（配售代理）法律顾问是君合（英国法）、浩天律师事务所（中国法），发行人法律顾问是Ogier（BVI法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。