【NEW DEAL】四川鑫耀产城融合产业投资发展集团拟发行3年期美元可持续担保债券，最终价格指导6.90%，双城（重庆）信用增进股份提供担保

发行人： 四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司 担保人： 双城（重庆）信用增进股份有限公司 发行人评级： 中诚信亚太 BBBg（稳定展望） 预期债项评级： 中诚信亚太 Ag 发行形式： Regulation S only（Category 1）、Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押担保可持续债券 币种/规模： 美元待定规模 期限： 3年期 最终价格指导： 6.90% 结算日： 2025年6月25日（T+4） 到期日： 2028年6月25日 条款细节： 澳门交易所上市；20万美元/1千美元面值；英国法管辖 募集资金用途： 用于发行人集团的业务发展、补充营运资金及符合可持续金融框架的特定项目 可持续债券说明： 根据可持续金融框架发行 第二方意见提供方： 中诚信绿金国际 控制权变更回售： 回售价格101% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： Wilson Securities、国证国际证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 上海浦东发展银行香港分行、中银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、信银投资、方正证券（香港）、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、Glory Sun、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、淞港国际证券、天风国际、中泰国际 可持续结构顾问： Wilson Securities、国证国际证券 簿记建档行： 上海浦东发展银行香港分行 清算系统： CMU（联通Euroclear/Clearstream） ISIN： HK0001151510 通用代码： 308562093 CMU代码： BOAKFB25023 时间表： 最早今日定价