粤港湾控股2年期美元债（交换要约New Money），最终指导价15.012% (the number)

粤港湾控股（1396.HK）今日（10月8日）发行Reg S、2年期、票面利率13.850%、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价15.012% YTM (the number) / 本金额的100%。 拟发行债券的票面利率将为13.850%，到期后将按本金额的102.600%赎回，因此，按本金额的100%发行后、实际的到期收益率（YTM）高于票面利率。 该交易是作为粤港湾控股美元债交换要约的“额外新票据”份额。 海通国际 (B&D)、国泰君安国际、波多马克投资担任额外新票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 【交换要约】 粤港湾控股是在9月23日宣布本次交易：针对293,500,000美元存量票据 Hydoo 14 12/19/2021 (ISIN: XS2084960009，“现有票据”) 发起交换要约（交换比率1:1，另加现金溢价），同时，公司建议发行新高级票据（额外新票据）。 新票据将由粤港湾控股直接发行，为美元计值高级票据，年期将为2年、最低收益率15%。 交换要约已于10月7日下午四时正 (伦敦时间) 届满，现有票据235,720,000美元 (占现有票据未偿还本金总额约80.31%) 已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳。因此，公司将发行235,720,000美元的交换要约新票据。 海通国际、国泰君安国际、波多马克投资为交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理。 条款概要如下： 发行人: 粤港湾控股有限公司（Guangdong – Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited，1396.HK，简称“粤港湾控股”，前称“毅德国际控股有限公司 - Hydoo International Holding Limited”） 附属公司担保人: 若干离岸受限附属公司 发行人评级: B- stable (惠誉) 预期发行评级: B- (惠誉) 格式: Reg S only，立即与交换要约新票据合并及构成单一系列 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 契约类型: 惯常高收益契约条款 额外新票据（New Money）规模: 待定（美元计价） 交换要约新票据（Exchange New Notes）: 2.3572亿美元、2023年到期、高级票据 (ISIN: XS2386427525) 期限: 2年 票面利率: 13.850%, S/A, 30/360 发行价格: 100.000 到期赎回价格: 102.600 最终指导价 / 到期收益率 (YTM): 15.012% (the number) 交割日: 2021年10月12日 (T+2) 到期日: 2023年10月12日 募集资金用途: 再融资现有票据 Hydoo 14 12/19/2021 及其他1年内到期的现有中长期离岸债务 条款: 新交所上市; US$200k/US$1k; 纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 海通国际 (B&D)、国泰君安国际、波多马克投资 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中泰国际 清算系统: Euroclear/Clearstream TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。