友利银行AT1仅获1.7倍认购，发行利率4.5%

友利银行（Woori Bank）成功发行了一笔5亿美元、RegS/144a、永续NC5（第一个可赎回日2021年9月27日）、PoNV-trigger、美元计价AT1：WOORIB 4.5 12/29/49，发行利率4.5%（发行价100），相比IPT（4.75%）缩窄了25个基点。 这笔5亿美元AT1仅获得8.5亿美元认购，其中，60%来自亚洲，20%来自欧洲、20%来自美国；投资者类型分布上看，基金获得了71%配售，保险公司24%，银行/私人银行及其他占5%。 今日开盘，这笔债券基本没涨没跌，在发行价附近小幅波动。