更正：长发集团3年期4亿美元债券定价5.7%

* 更正了承销商列表。 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，穆迪：Baa1 stable，惠誉：BBB stable，简称“长发集团”）周四定价Reg S、3年期、4亿美元本金额、票面利率5.7%、高级无抵押、定息债券CCUrban 5.7 11/08/21，初始价（Price Guidance）5.9%区域，最终指导价（Final Price Guidance）5.70%（the number），发行价5.7% / 100 / T3 + 277.8bps。 周四下午，最终指导价发布时，订单量超过11亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“最高4亿美元”。 周五亚洲收盘，新债收于99/99.5（发行价100）。 债券发行人是长发国际有限公司（Chang Development International Limited，长发集团的BVI全资附属公司），并由长发集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途及再融资。债券预期评级Baa1（穆迪），发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 民银资本、兴业银行香港分行、原银证券（Yuanyin Securities）、渣打银行（B&D）、招商证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、汇丰银行、国泰君安国际、海通国际、东英金融（Oriental Patron）、中信建投国际、中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2018年11月8日交割。 华尔街交易员的数据显示，长发集团另有2笔美元债券在二级市场流通：4亿美元的CCUrban 3.625 01/20/20，以及4亿美元的CCUrban 4 03/22/21。 穆迪表示，长发集团的Baa1发行人评级包含：baa3的基础信用评估（BCA），以及，政府支持带来的2个子级提升（uplift）。 长发集团是长春市政府水务基础设施投资建设的重要平台。该公司业务覆盖公路、火车站和保障房建设， 并且垄断了吉林省省会长春市的供水和污水处理业务。 长发集团由长春市国资委全资所有，于2013年在合并多家国有企业的基础上成立。长发集团是长春市和吉林省规模最大的地方国企，2017年总收入为28亿人民币，其中，水务相关业务收入占比43%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。