富卫：不会在首个可赎回日行权赎回2亿美元次级永续债

富卫有限公司（FWD LIMITED，“发行人”）12月30日公告，2亿美元次级永续资本证券 FWDLimited 5.5 Perp (ISIN: XS1748857379) 将不会在首个可赎回日（2023年2月1日）行权赎回。 发行人已决定不行使赎回选择权，因此，证券将在首个可赎回日后继续存续。该决定与集团的整体战略一致，此前，关联公司 FWD Group Limited 同样宣布，决定于2022年5月16日不行使7.5亿美元零息次级永续资本证券的赎回选择权。 做出上述决定时，发行人除了考虑当前市场状况外，还考虑到若干关键企业发展因素，包括：FWD Group Holdings Limited (“FGHL”) 的IPO程序、拟议的重组步骤（将使FGHL成为集团未来的股权及债务融资主体），以及发行人债务替换至FGHL的进展。 按照证券条款，证券的票息率将在首个可赎回日重置，具体为“5年期美国国债收益率 + 3.075%。 发行人将继续保持灵活性，可选择在后续的付息日行权赎回证券；首个可赎回日后，下一个可赎回日在2023年8月1日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。