中国国新控股5年期美元债定价T+205，获2.7倍认购

国务院国资委全资持有的“国有资本运营公司试点企业”——中国国新控股有限责任公司（China Reform Holdings Corporation Ltd.，以下简称“中国国新”）周一维好发行了RegS、无评级、5年期、3亿美元、高级无抵押债券CRHC 3.95 12/11/22，初始价T5 + 220bps区域，发行价T5 + 205bps，现金发行价98.843。这是中国国新首次发行美元计价债券。 此次发行获逾8亿美元认购额（2.7倍），亚洲投资者获配99.7%；投资者类型分布为：银行77%、基金19%、私银4%。 周二首个交易日，新债交易并不活跃，截至亚洲收盘，收于发行价附近。 债券发行人是Guojing Capital (BVI) Limited，中国国新提供维好。募集资金用于中国国有资本风险投资基金（China Venture Capital Fund Corp. Ltd.）的一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 工银亚洲、国泰君安国际（B&D）担任联席全球协调人，工银亚洲、建银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、中信银行（国际）担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。