银城国际控股对9月20日到期1.1亿美元债券发起交换要约

银城国际控股（1902.HK）9月1日盘前宣布，针对1.1亿美元存量票据 YinCheng 12.5 09/20/2022 (XS2386944859) 发起交换要约，寻求将任何及所有该笔存量票据交换为公司将予发行之新票据。 交换代价为“每1,000美元本金额存量票据”置换为“新票据本金总额1,000美元及资本化的利息”（应计和未付利息将被资本化为新票据）。新票据的最小面值/增量为 USD200,000 / USD1。 新票据将按年利率12.5%计息，并于新票据的到期日支付；新票据的期限为364天。 要约已于2022年9月1日开始，并将于2022年9月8日伦敦时间下午四时正届满（除非公司全权酌情另行延长或提早终止）。 交换要约旨在改善集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。 国泰君安国际担任交换要约的交易经办行，D.F. King 为资料及交换代理。 交换要约标的 YinCheng 12.5 09/20/2022 最初发行于2021年9月21日，期限为364天。 【时间表】 2022年9月1日：要约开始 2022年9月8日 (下午四时，伦敦时间)：交换届满期限 于交换届满期限后尽快：公布要约结果 2022年9月13日或前后：结算 2022年9月14日或前后：新票据在新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。