浦发银行3年和5年期美元浮息债券，定价3ML+85/95

浦发银行香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：Baa2，标普：BBB）周三定价两笔不同期限的RegS、共计7.5亿美元、浮动利息、高级无抵押债券，预期评级BBB（标普），其中： 3年期、4亿美元债券SPDB FRN 07/13/20初始价3ML + 110bps区域，发行价3ML + 85bps； 5年期、3.5亿美元债券SPDB FRN 07/13/22初始价3ML + 120bps区域，发行价3ML + 95bps。 昨日最终指导价（FPG，3ML + 85/95 the number）发布时，两笔债券的认购额累计到27亿美元。 周四首个交易日下午，接近亚洲收盘时间，两笔新债收于发行价附近，基本没涨没跌。 浦发银行香港分行、浦银国际、花旗（B&D）、中国银行、建银国际、国泰君安国际担任此次发行的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，中国农业银行、尚乘、美银美林、交通银行香港分行、银河国际证券（香港）、民生银行香港分行、海通国际、汇丰、兴业银行香港分行、MUFG、渣打银行、富国证券担任联席牵头经办人和簿记人。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。