绿叶制药定价1.8亿美元6.25%利率2028年到期可转换债券

绿叶制药集团有限公司（LUYE PHARMA GROUP LTD.，02186.HK）6月28日披露，拟发行180,000,000美元6.25%利率2028年到期可转换债券。 2023年6月27日 (交易时间后)，公司和承销商（UBS AG香港分行）签署认购协议。根据认购协议，公司已附条件同意根据认购协议所列若干条件向承销商发行或根据承销商指示发行，且承销商亦已附条件同公司商定根据认购协议所列若干条件认购和支付 (或促使认购人认购和支付) 债券。 承销商已开展簿记建档，关于债券的条款 (包括但不限于本金金额和初步换股价) 已在簿记建档后确定，发行价为本金额的100%。 债券将于2023年7月6日交割，2028年7月6日到期。 债券可依照条款和条件转换成转换股份。如果债券全部按每股股份的初步换股价4.88港元进行转换、并且不再发行其他股份，债券将转换成288,793,032股股份，约占公司截至本公告日期已发行股本的7.68%，以及约占公司截至本报告日期在债券全部转换下发行转换股份后的经扩大已发行股本的7.13%。在债券进行转换时发行的转换股份，将在所有方面的实施顺序上与相关登记日在外发行的股份相同、并且在所有方面上享有与相关登记日在外发行的股份相同的权利和特权。 预计债券所得款项 (在扣除委托费和其他相关开支后的) 净额约为176.7百万美元，对照初步换股价，每股转换股份的发行价格净额约为4.79港元。就债券发行所得款项净额集团拟用于置换其现有债务和产品研发。 转换股份将根据一般授权进行配发及发行，转换股份的发行无须取得股东的批准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。