更新：鸿海精密定价5年和10年期美元债，规模合计14亿美元，订单超37亿美元

* 补充了book stats。 鸿海精密周二（10月20日）定价两种期限的Reg S、规模合计14亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、8亿美元债HonHai 1.625 10/28/2025，初始价T+175bps区域，最终指导价T+135bps (the #)，发行价T+135bps / 本金额的99.713% / 1.685%； 10年期、6亿美元债HonHai 2.5 10/28/2030，初始价T+205bps区域，最终指导价T+175bps (the #)，发行价T+175bps / 本金额的99.719% / 2.532%。 两笔新债的最终订单量合计超过37亿美元，具体如下： 5年期 - 最终订单量超20亿美元（来自122个账户），投资者地域分布为：亚洲63%、EMEA 35%、离岸美国2%，投资者类型分布为：保险公司/养老基金/公共部门41%、基金36%、银行21%、私人银行2%； 10年期 - 最终订单量超17亿美元（来自116个账户），投资者地域分布为：亚洲76%、EMEA 19%、离岸美国5%，投资者类型分布为：基金66%、保险公司/养老基金/公共部门24%、银行6%、私人银行4%。 作为参考，新交易宣布前（10月19日收盘），鸿海精密老券 HonHai 3.75 03/12/2024 bid 在 T+125，HonHai 4.25 03/12/2029 bid 在 T+160。 美银证券、花旗、汇丰（B&D）、摩根大通担任本次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Foxconn (Far East) Limited 担保人: 鸿海精密工业股份有限公司（Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.，“鸿海精密”） 担保人评级: A- Stable (标普) 预期发行评级: A- (标普) 格式: Reg S Status: 高级无抵押 发行规模: 8亿美元 | 6亿美元 期限: 5年 | 10年 交割日：2020年10月28日 到期日：2025年10月28日 | 2030年10月28日 票面利率：1.625% S/A 30/360 | 2.5% S/A 30/360 发行利差：T+135 bps | T+175 bps 发行价/发行收益率: 99.713 / 1.685% | 99.719 / 2.532% 基准美国国债：T 0 ¼ 09/30/25 | T 0 ⅝ 08/15/30 基准美国国债价格/收益率：99-18¾ / 0.335% | 98-16+ / 0.782% 条款: US$200k/US$1k；英国法；新交所 募集资金用途: 资本支出、债务再融资、其他一般公司用途 联席账簿管理人以及联席牵头经办人: 美银证券、花旗、汇丰（B&D）、摩根大通 ISIN: XS2236362849 | XS2236363227 TOE: 23:17 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。