朗诗绿色地产（前称朗诗绿色集团）拟发美元绿色债券

朗诗绿色地产有限公司（Landsea Green Properties Co., Ltd.，前称“Landsea Green Group Co., Ltd. - 朗诗绿色集团有限公司”，106.HK，简称“朗诗”或“公司”）1月15日公布，公司拟进行Reg S、美元计价、定息、有担保、高级绿色债券的国际发售。 债券拟由朗诗直接发行，附属公司担保人（朗诗的若干现有附属公司）提供担保。 国泰君安国际、海通国际、美银证券承销此次发行。 公司拟将建议债券发行所得款项拨作公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资用途及根据公司的绿色债券框架使用。 债券将按照绿色债券原则以绿色债券形式发行，为有利于环境的新旧项目及业务提供所需资金。 公司将向新交所申请债券于新交所上市及报价。 惠誉昨日将朗诗的评级展望从“正面”调整至“稳定”， 并确认其IDR为'B'；惠誉还确认了朗诗的高级无抵押评级和美元高级票据的债项评级为'B/RR4'。评级展望的调整反映，惠誉预期未来1 - 3年朗诗的杠杆将上升，原因在于，该公司的土储寿命较短因而面临补充土储的持续需求，以及，非房地产开发业务的增长慢于预期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。