华能集团公司拟维好发行美元永续高级债券

中国华能集团公司（China Huaneng Group，简称“华能集团公司”）计划于近期维好发行RegS、无评级、美元计价、有担保、永续NC5、高级资本证券，固定收益投资者会议10月17日起，在香港、新加坡召开。 发行5年后（首个可赎回日）如果不赎回，债券的票息将重置并上浮（step-up）500bps。 此前，于9月25日，国家发改委公布，中国华能集团公司境外发行债券经国家发改委予以登记。 中国银行、汇丰担任联席全球协调人，中国银行、汇丰、渣打银行、工银亚洲担任联席牵头经办人、联席簿记人。 债券拟由Huaneng Hong Kong Capital Limited发行，China Hua Neng Group Hong Kong Limited担保，华能集团公司提供维好和EIPU。发行人和担保人皆是华能集团公司的全资子公司。 华能集团公司由国务院国资委全资持有，是一家央企，主营业务包括：电源开发、投资、建设、管理，电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品开发。 华能集团公司现有一笔同信用结构（担保+维好）、step-up（2019-01-15）、无评级、5亿美元、高级永续债：Huaneng 4.3 12/29/49。华尔街交易员的数据显示，这笔债券的当前（北京时间10:00）中间价在100.593 / 3.82% / T2 + 230bps（距下个可赎回日/票息上浮日1.25年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。