【PRICED】中国建设银行香港分行最终发行合计15亿美元双期限高级无抵押浮息票据，发行利差分别为SOFR+52bps/60bps

发行人： 中国建设银行香港分行（“发行人”） 发行人评级： Moody’s A1（负面展望）/ S&P A（稳定展望）/ Fitch A（稳定展望） 预期债项评级： Fitch A 发行品种： 高级无抵押票据（“票据”） 发行形式： Reg S Category 1、Registered Form，提取自中国建设银行股份有限公司及中国建设银行香港分行150亿美元中期票据计划 币种/规模： 美元10亿 | 美元5亿 期限： 3年期 | 5年期 票息： SOFR Compounded Index +52bps（季度付息，ACT/360） | SOFR Compounded Index +60bps（季度付息，ACT/360） 发行利差： SOFR Compounded Index +52bps | SOFR Compounded Index +60bps SOFR基准规则： SOFR Compounded Index，其中SOFR IndexStart（起始日）与SOFR IndexEnd（终止日）分别对应计息期首日前5个美国国债交易日及计息期末日前5个美国国债交易日（若为最终计息期，则为到期日） 募集资金用途： 票据发行净收入将用于中国建设银行的资金需求及一般公司用途 上市地点： 香港联合交易所 面值： 20万美元/1千美元 适用法律： 英国法 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年5月28日 到期日： 2028年5月28日 | 2030年5月28日 联席账簿管理人： 中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行、中信建投国际、浙商银行香港分行、花旗、中信证券、民银资本、信银投资、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、Mizuho、南洋商业银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、渣打银行 簿记建档行： 汇丰银行、渣打银行 ISIN： XS3078858670 | XS3078861625 TOE： 22:32 香港时间