【PRICED】福建晋江建设投资控股集团最终发行1.4亿美元364天高级无抵押债券，发行收益率为6.25%

发行人： 晋江市路桥建设开发有限公司（“发行人”） 担保人： 福建晋江建设投资控股集团有限公司（“公司”） 预期债项评级： 无评级 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（“债券”） 发行形式： Reg S only（Category 1）、Registered Form 币种： 美元 规模： 1.4亿美元 期限： 364天 发行收益率： 6.25% 发行价格： 100.00 票息： 6.25%（每半年付息，30/360） 控制权变更回售： 回售价格101% 募集资金用途： 用于偿还现有债务 适用法律： 英国法 上市地点： 香港联合交易所 面值： 20万美元/1千美元 结算日： 2025年5月29日（T+4） 联席全球协调人： 华泰国际、国泰君安国际、澳门国际银行、兴证国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 华泰国际、国泰君安国际、澳门国际银行、Blackwell Global Securities、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、信银投资、国元证券（香港） 簿记建档行： 华泰国际 清算系统： Euroclear/Clearstream ISIN： XS3077581992 TOE： 23:05 香港时间