漳州九龙江集团3年期美元可持续发展债券，初始价5.25%区域

漳州九龙江集团今日（7月20日）发行 Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、固定利率、可持续发展债券，初始价5.25%区域。 债券拟由漳州九龙江集团直接发行，募集资金用于再融资存量离岸债务（符合国家发改委备案登记的要求、符合公司的《可持续融资框架》）。SereS的数据显示，漳州九龙江集团现有一笔5亿美元债券 ZZJiulongjiang 5.6 09/10/2022 即将到期。 漳州九龙江集团的主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在漳州九龙江集团的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。该框架旨在阐述集团如何利用可持续融资交易 (“SFT”，即发行可持续融资工具，“SFI”，包括绿色债券、社会责任债券、可持续债券、绿色贷款、社会责任贷款或任何其他可持续债务融资工具)，来为对环境及/或社会产生积极影响并协同集团业务战略的项目 (“合格项目”，包括“合格绿色项目”及“合格社会责任项目”) 进行可持续融资。通过可持续融资交易募集的资金净额将专门用于合格项目，这些项目将产生积极的环境及/或社会影响，以支持集团的业务战略和可持续承诺。 该框架下合资格项目的类别涉及绿色建筑（绿色项目）、保障性住房（社会责任项目）。 标普全球评级已就该《可持续融资框架》出具第二方意见。 国泰君安国际担任独家可持续结构顾问。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是年利达（英国法）、君致律师事务所（中国法），承销商法律顾问是富而德律师事务所（英国法）、君合（中国法）。 漳州市九龙江集团有限公司成立于1980年，目前由漳州国资委持股90%、福建省财政厅持股10%。集团是漳州市政府重要的产业投融资主体，是漳州市政府优惠政策支持的重点国有企业之一，主要从事中成药制造、轴承制造等业务，同时参与漳州市产业园区开发和产业类项目投资。 承销团给出的可比债券如下（7月20日价格）： - 漳州交通 ZZTrans 4.98 06/01/2025 (绿色债券，-/-/BB+) bid 在 100.500 / 4.788% - 义乌国资 YWSOCO 4.1 10/20/2025 (常规债券，Baa3/-/BBB) bid 在 98.000 / 4.771% - 衢州国资 QZSCapital 3 03/02/2025 (可持续发展债券，-/-/BBB-) bid 在 95.500 / 4.854% 条款概要如下： 发行人: 漳州市九龙江集团有限公司（Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，简称“漳州九龙江集团”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 规模: 美元基准规模 初始价: 5.25%区域 交割日: 2022年7月27日 (T+5) 募集资金用途: 再融资存量离岸债务，符合国家发改委备案登记的要求以及公司的《可持续融资框架》 第二方意见提供人: 标普全球评级 最小面值/增量: USD200K/1K 上市: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。