义乌国资5年期美元债定价4.08%，规模4亿美元

义乌国资今日（2月11日）定价5年期、4亿美元债券YWSOCO 4 02/18/2025，初始价4.50%区域，最终指导价4.10%区域 (+/-2bps WPIR)，发行价4.08% / 本金额的99.641%。 今天下午，最终指导价发布时，新债的订单超29亿美元（含11亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高4亿美元”。 这是义乌国资首次发行5年期美元债。 渣打银行、中国银行、花旗、国信证券（香港）担任联席全球协调人。债券将于2020年2月18日交割。 条款概要如下： 发行人: Chouzhou International Investment Limited（义乌国资的BVI全资附属公司） 担保人: 义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，“义乌国资”） 担保人评级: Baa3 stable (穆迪) / BBB stable (惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) / BBB (惠誉) Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S 规模: 4亿美元 募集资金用途: 投资于重要基建项目、再融资、一般企业用途 期限: 5年 交割日：2020年2月18日 到期日：2025年2月18日 发行收益率：4.08% 票面利率：4.00% (半年付息一次，日计数30/360) 发行价：本金额的99.641% Terms: 最小面值/增量为$200,000/1,000，港交所上市，适用英国法 联席全球协调人: 渣打银行（B&D）、中国银行、花旗、国信证券（香港） 联席账簿管理人: 渣打银行、中国银行、花旗、国信证券（香港）、国泰君安国际、农银国际、交银国际、中信银行（国际）、民银资本、中信建投国际、中信里昂证券、星展银行、工银国际、浦发银行香港分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。