条款：国家开发银行香港分行5年期美元债定价T5+33bps，规模5.5亿美元

发行人: 国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch） 发行人评级: A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A1（穆迪） 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据国开行及发行人的300亿美元债务发行计划提取 币种 & 发行规模: 5.5亿美元 期限: 5年期 固定利息 票面利率: 2% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率: 99.410 / 2.125% 发行利差: T5+33bps 基准美国国债: T 1 01/31/27 美国国债价格/收益率: 98-19 / 1.795% 定价日: 2022年2月9日 交割日: 2022年2月16日 (T+5) 到期日: 2027年2月16日 募集资金用途: 营运资金、一般公司用途 其他条款: USD200k/USD1k；英国法；港交所及澳交所（MOX）上市 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、加拿大丰业银行、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、澳洲联邦银行、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券 (亚洲)、渣打银行 B&D: 汇丰 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2444444405 TOE: 23:32 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。