大发地产美元债交换要约获78.12%参与度，90%最低接纳门槛被豁免

大发地产（6111.HK）1月14日盘前公布，存量美元债券 DaFa 9.95 01/18/2022 的交换要约及同意征求已于2022年1月13日下午四时正 (伦敦时间) 届满，共计144,140,000美元的现有票据 (占存量本金总额约78.12%) 已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换 (及被视为已对建议修订作出同意) 并获接纳。公司已决定豁免交换要约及同意征求的90%最低接纳金额条件。 据此，公司将于2022年1月18日根据交换要约及同意征求发行138,384,000美元的新票据，其将于2022年6月30日到期，除非根据其条款提前赎回。新票据将按12.5%的年利率计息，于到期日支付。新票据已获原则性批准纳入新交所上市及挂牌。 此外，由于已就建议豁免及修订取得必要同意，建议豁免已生效，受托人将代表持有人签立一份书面豁免，以记录所收到的与建议豁免有关的同意；以及公司计划于2022年1月17日签立补充契约，以使建议修订生效。自签立补充契约及向已有效交出其现有票据的合资格持有人支付交换及同意代价起及之后，现有票据的各现时及未来持有人将受经补充契约修订的现有票据契约的条款所约束。 交换要约及同意征求是在1月6日宣布，主要条款包括：展期5个月、提供5%前置现金、票息提升至12.5%。彼时，公司设定交换要约最低接纳金额为166,050,000美元（或存量本金额的90%）；倘最终接纳率低于90%，交换要约及同意征求将自动失效。 同日（1月14日），大发地产公告了另两笔美元债券（3.6亿美元的 DaFa 12.375 07/30/2022 以及1亿美元的 DaFa 13.5 04/28/2023）同意征求结果：同意征求于2022年1月13日下午四时正 (伦敦时间)到期，已收到所需必要同意以使建议修订生效。 由于已收到必要同意，公司及子公司担保人拟于2022年1月17日就各契约与受托人签立补充契约，以使建议修订生效。建议修订将修订契约中的违约事件条款，以剔除因2022年1月票据发生违约或违约事件而导致各批次票据的任何违约或违约事件。 同意征求是在1月7日宣布，同意费为本金额的0.2%。 国泰君安国际担任所有3笔存量债券同意征求及/或交换要约的交易经理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。