中国物流资产公布美元债交换要约及同意征求结果

中国物流资产控股有限公司（China Logistics Property Holdings Co., Ltd，1589.HK，“中国物流资产”或“公司”）9月18日午间公布了针对现有3亿美元票据LogisticsProp 8 08/08/2020 (ISIN: XS1655056890，简称“现有票据”) 的交换要约及同意征求的结果。 同意征求结果 同意征求已于伦敦时间9月17日下午4时正届满，已有效接获持有253,332,000美元的现有票据的持有人的所需同意（占存量本金额约84.44%，包括其持有人只递交同意的本金总额约30.84%的现有票据，以及根据交换要约有效呈交及获接纳交换的本金总额约53.60%的现有票据）。 经取得所需同意后，中国物流资产、现有票据的附属公司担保人及受托人（花旗国际有限公司）将于9月25日前后订立补充契约。 公司将支付同意费：本金额每1,000美元获得0.50美元等值的款项，总额为126,666美元。 交换要约结果 交换要约亦于伦敦时间9月17日下午4时正届满，截至交换截止时间，160,800,000美元的现有票据（占存量本金额约53.60%）已根据交换要约有效呈交以供交换。 中国物流资产将接纳有关现有票据以供交换。公司预期将根据交换要约发行162,475,000美元的交换要约新票据（其金额包括资本化利息)。除向参与交换要约的现有票据持有人交付本金额162,475,000美元的交换要约新票据外，公司还将支付“代替新票据零碎金额”的现金共计4,466.66美元。 交换要约新票据的主要条款 交换要约新票据将由中国物流资产发行，是一笔2021年9月25日到期（2年期）、本金额162,475,000美元、票息8.75%（半年付息一次）、优先票据，发行价为本金额的100%。 新票据的票面利率与此前公布的“最低票息率”每年8.75%相等。 摩根士丹利、瑞银、尚乘担任交换要约及同意征求的交易经理，D.F. King担任交换要约的资料及交换代理及同意征求的资料及制表代理。交换要约新票据将于2019年9月25日交割，预计9月26日在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。