华发股份364天美元债定价4.2%，规模2亿美元

华发股份（600325.SH）本周一（1月24日）定价Reg S、无评级、364天短期限、2亿美元、高级无抵押债券 Huafa 4.2 01/26/2023，最终指导价4.200% (the number)，发行价4.200% / 100。 华金国际、海通国际（B&D）、申万宏源香港、华夏银行香港分行、兴证国际、国泰君安国际、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、广发证券、民银资本、信银投资、中信里昂证券、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于现有离岸债务再融资。SereS的数据显示，华发股份现有一笔2亿美元债券 Huafa 3.6 02/18/2022 (364天短债) 即将到期。 华发股份是珠海华发集团旗下房产开发上市公司。 条款概要如下： 发行人: 光涛投资有限公司（Guang Tao Investment Limited） 担保人: 珠海华发实业股份有限公司（Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd.，600325.SH，“华发股份”） 担保人评级: 无评级 发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S, Category 1 发行规模: 2亿美元 期限: 364天 票面利率: 4.200%, S/A, 30/360 发行收益率: 4.200% 发行价格: 100% 定价日: 2022年1月24日 交割日: 2022年1月27日 (T+3) 到期日: 2023年1月26日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 细节: 港交所上市；US$200k/1k；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华金国际、海通国际、申万宏源香港、华夏银行香港分行、兴证国际、国泰君安国际、中金公司 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 交银国际、广发证券、民银资本、信银投资、中信里昂证券、工银国际 B&D Bank: 海通国际 ISIN: XS2427980821 TOE: 16:36 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。