更正：青岛军民融合发展集团3年期维好点心债（青岛银行西海岸分行SBLC）定价4.50%，规模3亿人民币
* 更正了最终承销商列表，补充了法律顾问等中介机构信息。
发行人：晟海投资有限公司（Shenghai Investment Co., Limited）
维好提供人：青岛军民融合发展集团有限公司（Qingdao Military-Civilian Integration Development Group Co., LTD.）
SBLC提供人：青岛银行股份有限公司青岛西海岸分行（Bank of Qingdao Co., Ltd. West Coast Branch）
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S only (Category 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种及规模：3亿人民币
期限：3年
票面利率：4.50%, S/A, 30/360
发行价：100.00
发行收益率：4.50%
定价日：2024年1月3日
交割日：2024年1月10日 (T+5)
到期日：2027年1月10日
募集资金用途：项目建设及补充营运资金（符合国家发改委备案登记证明的要求）
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市：澳门金交所
适用法律：英国法
控制权变动回售：Put 100%
牵头全球协调人：兴证国际
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、中泰国际、丝路国际资本
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、淞港国际证券集团有限公司、中诚国际证券
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2734722239
注：初始价4.70%区域，最终指导价4.50%，Launch Yield 4.5%，Launch Size 3亿人民币。
注2：浙商银行香港分行在最后阶段移出承销团。
注3：发行人/维好提供人法律顾问是金杜（英国法）、北京德和衡律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法及香港法）；维好提供人的审计师是众华会计师事务所。
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