中融信托公布美元债交换要约最终结果

中融国际信托有限公司（Zhongrong International Trust Co., Ltd.，简称“中融信托”）5月10日公布，截至伦敦时间5月9日下午4:00，针对现有美元债券ZRTrust 6.95 06/21/19 (ISIN: XS1432550694，简称“现有票据”或“2019年票据”) 的交换要约已届满，本金额合计218,640,000美元的现有票据有效提交以作交换，由于未超出最高接纳金额（3亿美元本金额），公司将悉数接纳该等票据。 由于现有票据与“交换要约新票据”的交换比例为1:1，公司将发行218,640,000美元的交换要约新票据 (ISIN: XS1982081835)。交换要约预期5月20日结算，参与交换要约的现有票据持有人还将获得累计利息付款。 交换要约结算完成后，现有票据的存量本金额将降至192,765,000美元。 ZRTrust 6.95 06/21/19（现有票据）由Zhongrong International Bond 2016 Limited发行，Zhongrong International Holdings Ltd提供担保，中融信托提供维好和EIPU。现有票据的初始本金额为5亿美元，交换要约开始前存量规模为411,405,000美元。 拟发行的交换要约新票据是2022年到期、美元计价、固定利息、有担保票据，年利率不低于7.5%（发行价100）；票据拟由Zhongrong International Bond 2019 Limited发行，Zhongrong International Holdings Limited提供担保，中融信托提供维好。 公司还计划发行额外新票据（New Money Notes）以募集资金。额外新票据将与交换要约新票据合并为单一系列（immediately fungible）。 海通国际担任交换要约的交易经理，D.F. King担任Information & Exchange Agent。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。