条款：泰州东方中国医药城控股集团3年期日元债（南京银行泰州分行SBLC）定价1.68%，规模77.5亿日元

发行人: 泰州东方中国医药城控股集团有限公司（Taizhou Oriental China Medical City Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行泰州分行（Bank of Nanjing, Taizhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 77.5亿日元 期限: 3年 票面利率: 1.68% S/A 30/360 发行收益率: 1.68% 发行价格: 100% 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量为 JPY￥100M/ JPY￥10M；澳门金交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年4月18日 交割日: 2024年4月25日 (T+5) 到期日: 2027年4月25日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、中信证券、鑫元证券、国元证券 (香港)、兴证国际、众和证券 TOE: 2024年4月18日10:06PM (香港时间) ISIN/COMMON CODE: XS2788255318 / 278825531 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价1.7%区域，最终指导价1.68% (The number)，LAUNCHED YIELD 1.68%，LAUNCHED SIZE 77.5亿日元。 注2：承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是君合（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。