济宁高新城建5.5% 2023年美元债增发8200万美元

济宁高新城建周四（9月17日）增发了原有美元债券 JNHighTech 5.5 05/27/2023，最终指导价5.5% (the number)，发行价5.5% (另加应计利息)，增发规模为8200万美元本金额。 中泰国际（B＆D）、国泰君安国际、兴业银行香港分行担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、平证证券（香港）、民银资本、Nerico Brothers担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年5月20日，发行价5.50% / 本金额的100%，初始发行规模为1.18亿美元。 本次增发后，债券本金总额将增至2亿美元。 条款概要如下： 发行人: 济宁高新城建投资有限公司（Jining High Tech Urban Construction Investment Co., Ltd.，“济宁高新城建”） 预期发行评级：未评级 现有债券（增发标的）：2020年5月27日发行、1.18亿美元、票息5.5％、2023年5月27日到期的高级债券JNHighTech 5.5 05/27/2023（ISIN: XS2089966142） 增发债券：2020年9月24日发行、美元计价、票息5.5％、2023年5月27日到期的高级债券 合并：满足特定条件后的第10个工作日，增发债券与现有债券合并为单一系列 格式：Reg S only Status：高级无抵押、固定利率债券 币种：美元 增发规模：8200万美元 发行价：99.991，另加2020年5月27日（含）至增发债券发行日（不含）的应计利息 发行收益率：5.5% 到期日：2023年5月27日 增发债券交割日：T + 5（2020年9月24日） 所得款项用途：在岸项目建设 控制权变动：101％ Put 细节：香港联交所上市（合并后）；最小面值/增量为US$200k/US$1k；英国法律 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际（B＆D）、国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、平证证券（香港）、民银资本、Nerico Brothers 清算系统：Euroclear & Clearstream 增发债券的临时ISIN: XS2230557535 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。