条款：江苏海晟控股集团3年期点心债定价3.60%，规模10亿人民币

发行人: 江苏海晟控股集团有限公司（Jiangsu Haisheng Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种: 人民币 发行规模: 10亿人民币 发行收益率: 3.60% 发行价格: 100% 票面利率: 3.60%, 每年付息一次, 日计数Actual/365 期限: 3年 定价日: 2024年2月29日 交割日: 2024年3月7日 (T+5) 到期日: 2027年3月7日 募集资金用途: 按照国家发改委备案登记证明的要求，募集资金用于项目建设（海门海迅智慧停车场改造项目、海门城市智慧停车项目、海门区域农村绿色出行一体化项目）及补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 条款: 最小面值/增量为 CNY1mio/CNY10k；适用英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、富中证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券、信银投资、中国北方证券集团有限公司、华夏银行香港分行、华泰国际、汇金国际证券有限公司（Huijin Securities International Limited，前称“香港汇尚证券国际有限公司 - Hongkong Huisun Securities International Limited”） B&D: 中信证券 ISIN: HK0000993615 Common Code: 277483238 CMU Instrument Code: WLHKFB24019 TOE: 11:06 PM 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价4.00%区域，最终指导价3.60% (The Number)，LAUNCH YIELD 3.60%，LAUNCH SIZE 10亿人民币。 注2：澳门国际银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：承销商法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。