泰安市泰山财金投资集团2年期美元债,初始价7.0%区域
发行人:Taishan Finance International Business Co., Limited
担保人:泰安市泰山财金投资集团有限公司(Tai’an Municipality Taishan Finance and Investment Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S, Category 1
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:美元
规模:待定
期限:2年
初始价:7.0%区域
交割日:2024年11月8日(T+3)
募集资金用途:再融资集团的现有离岸债务,符合国家发改委备案登记证明的要求。
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:USD200,000/1,000
上市场所:香港联交所
适用法律:英国法
牵头全球协调人:兴证国际
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:中国银行、中诚国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:华夏银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、信银投资、中信证券、海通国际、溢胜证券亚洲有限公司、国金证券(香港)、淞港国际证券集团有限公司、中泰国际、兴业银行香港分行
B&D:兴证国际
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:最早今日定价
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