条款：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团2.92年期点心债（邮储银行乌鲁木齐分行SBLC）定价3.40%，规模3.8亿人民币

发行人: 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（UETD Construction & Development State-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Urumqi Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S Only, Category 1 发行规模: 3.8亿人民币 期限: 35个月（约2.92年） 票面利率: 3.40% (每年付息一次, 日计数30/360) 发行价格 / 收益率: 100 / 3.40% 定价日: 2024年3月1日 交割日: 2024年3月8日 (T+5) 到期日: 2027年2月8日 募集资金用途: 项目建设，相关项目包括：国际陆港商务商贸区中欧班列集结中心物流园区基础设施建设项目（一期）、乌鲁木齐一号台地工业园区配套服务中心建设专案（一期）－保障性租赁住房项目、文化科创人才大厦 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 澳门中央证券托管结算一人有限公司 (“MCSD”) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、中信银行 (国际)、中国银行澳门分行、交银国际、信银投资、浙商银行香港分行、交通银行澳门分行、瑞升国际证券有限公司、圆通环球证券、中信证券、淞港国际证券集团有限公司、东海国际、华泰国际、财通国际 付款代理: 澳门国际银行 ISIN: MO0000000345 MCSD Number: 2408001 信托人: 澳门国际银行 注：初始价3.80%区域，最终指导价3.40% (The Number)，Launch Yield 3.40%，Launch Size 3.8亿人民币。 注2：峰值订单超7.4亿人民币 (含2.43亿人民币承销商订单 + 1.2亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注3：发行人法律顾问是金杜（英国法）、Rato, Ling, Lei & Cortés – Advogados（澳门法）、北京盈科律师事务所 (上海) (中国法)，承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、MdME（澳门法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。