条款：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司3年期美元债（湖州南浔新开建设集团提供担保）定价6.5%，规模7650万美元

发行人：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司（Zhejiang Huzhou Nanxun Economic Construction and Development Co., Ltd.，简称“湖州南浔经开”） 担保人：湖州南浔新开建设集团有限公司（Huzhou Nanxun Xinkai Construction Group Co., Ltd.） 发行人评级：无评级 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：美元 发行规模：7650万美元 期限：3年 票面利率：6.5%, S/A, 30/360 发行价：100% 发行收益率：6.5% 定价日：2024年9月13日 交割日：2024年9月20日 到期日：2027年9月20日 募集资金用途：置换中长期离岸债务 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商国际金融控股有限公司、东吴证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、中环国际证券、兴证国际、中信证券、民银资本、国泰君安国际、海通国际、瑞升国际证券、申万宏源香港、浦银国际 B&D：中泰国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2891663515 COMMON CODE：289166351 TOE：21:00 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。