汇汉、泛海国际、泛海酒店参与金轮天地美元债交换要约，规模高达7400万美元

汇汉（214.HK）、泛海国际（129.HK）、泛海酒店（292.HK）6月16日公布，于二零二一年六月十五日，汇汉票据持有人、泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人收到所有就彼等根据交换要约的条款以现有金轮天地票据交换相同面值之新金轮天地票据的结果，有关交换金轮天地票据项下的现有金轮天地票据之面值详情如下: 根据交换要约，除向汇汉票据持有人、泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人发行新金轮天地票据外，彼等分别收取总额约为60万美元、150万美元及80万美元之现金代价，以及紧接结算日期前现有金轮天地票据之利息支付日期 (包括该日) 起至结算日期 (但不包括该日) 根据交换要约有效提交和接受的该等现有金轮天地票据的应计未付利息。 新金轮天地票据将按年利率16%计息，将于二零二三年七月十一日到期。 金轮天地是在5月31日宣布本次交易：就2笔存量美元债券、针对美国境外非美国人士发起交换要约，交换比率皆为1:1，另加应计利息及额外现金激励。相关债券是： (i) 2亿美元的 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 (ISIN: XS2100655807) (ii) 2.55亿美元的 GoldenWheel 14.25 01/09/2023 (ISIN: XS2199251823) 公司寻求以现有2022年票据、现有2023年票据交换新票据，不超过合计接纳金额上限，即1.45亿美元。 两笔存量债的接纳优先级不同，公司将 (i) 先应用合计接纳金额上限作交换有效交回的现有2022年票据，及 (ii) 其后，在有任何剩余金额的情况下，该剩余金额用作交换有效交回的现有2023年票据。 就于交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的未偿付旧票据（即2022年及2023年票据）本金额每1,000美元，持有人将获得 (a) 本金额1,000美元的新票据，(b) 以现金支付的应计利息，及 (c) 40美元的额外现金奖励。 新票据将于2023年7月11日到期（期限为2年零1个月）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。