条款：云南交投集团2年期美元债定价6.40%，规模2亿美元
发行人：云交国际（香港）有限公司（YCIC International (HK) Co., Limited）
担保人：云南省交通投资建设集团有限公司 (Yunnan Communications Investment and Construction Group Co., Ltd.，“云南交投集团”)
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
格式：Reg S (Cat 1)
币种：美元
规模：2亿美元
期限：2年
票面利率：6.40% (S/A, 30/360)
发行价：100
发行收益率：6.40%
定价日：2024年7月30日
交割日：2024年8月2日 (T+3)
到期日：2026年8月2日
募集资金用途：再融资集团2024年8月到期的中长期离岸债务
控制权变动回售：Put 101%
上市场所：港交所
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、工银国际、光银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天风国际、中国银行、中银国际、农银国际、招商永隆银行、中信证券
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2859728847
Common Code：285972884
TOE：23:12 HKT
注：中信建投国际在最后阶段移出承销团。
注2：初始价6.9%区域，最终指导价6.4%，Launched Yield 6.4%。
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