力高集团364天美元债定价13.5%，获2.6倍认购

力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Ltd.，1622 HK，标普：B stable，惠誉：B stable，简称“力高集团”或“发行人”）周四定价Reg S、无评级、364天短期限（2019年1月22日发行，2020年1月21日到期）、本金额2.5亿美元、有担保、固定利息（13.5%）、高级债券Redco 13.5 01/21/20，初始价13.625%区域，最终指导价13.5%（The Number），发行价13.5% / 100。发行价较初始价小幅缩窄12.5个基点。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过6.5亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“最高2.5亿美元”。 新债的最终订单量保持在“逾6.5亿美元”（2.6倍认购，来自逾50名投资人），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金87%、私人银行13%。 据一名交易员，力高集团新债今日早盘交易在100.5 / 100.75（发行价100）。 债券由力高集团直接发行，附属公司担保人（力高集团的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押；募集资金用于为若干现有债务再融资及作其他一般企业用途。 债券的付息日为：2019年7月22日、2020年1月21日。 发行人可选择于国家发改委登记后，随时及不时按相等于所赎回本金额101%的赎回价（另加应计利息），赎回全部票据。 瑞士信贷、UBS、巴克莱（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年1月22日（T+7）交割，将于新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/ US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。