利丰就2024年美元债发起现金收购要约及同意征求，收购价94%或89%

利丰有限公司（LI & FUNG LIMITED，“利丰”或“公司”）10月27日午后宣布，针对5亿美元债券 Li&Fung 4.375 10/04/2024 (ISIN: XS2059681135) 发起现金收购要约及同意征求，收购价为本金额的94%或89%。 SereS的数据显示，债券10月27日二级报价收于indic 88.5/88.85。 花旗、星展银行、MUFG、渣打银行担任交易经理及同意征求代理，Morrow Sodali 担任资讯、收购及制表代理。 【收购要约及同意征求】 根据收购要约，利丰寻求以现金购买任何及所有该笔存量票据。收购要约的购买价为：本金额的94%（早鸟）或者89%（普通），公司还将支付应计利息。提早提交截止时间在2022年11月9日（纽约时间下午5:00 / 中欧时间晚上11:00）/ 2022年11月10日（香港时间上午6:00）；提交截止时间在2022年11月28日（纽约时间上午5:00 / 香港时间下午6:00 / 中欧时间上午11:00）。 同时，公司对票据发起同意征求，寻求持有人同意、以修订/加入若干条款，使公司拥有“提前赎回选择权”（Early Redemption Option），可以按特定价格（连同应计利息）悉数赎回存量票据。具体的条款修订包括：（1）选择性赎回通知期为5个工作日；（2）选择性赎回价格为本金额的89.000%（另加应计未付利息）。 持有人若根据收购要约提交其票据，即表示赞成“特别决议案”；除上述收购对价外，公司不会额外支付同意费。 持有人若仅根据同意征求在“提早提交截止日”前授出同意指示赞成“特别决议案”（且未根据收购要约提交指示），特别决议案获得通过后，“合资格持有人”以及“不合资格持有人”均可收到同意费/指示费，费率皆为本金额的5%。 收购要约投标指示以及同意征求同意指示一经授出均不可撤销。 特别决议案的通过方式有两种：（1）占本金额至少75%的持有人授出电子指示赞成特别决议案；或者（2）召开持有人会议，要求至少75%本金额的持有人参会、其中至少75%投出赞成票。 收购要约和同意征求旨在削减公司的债务。通过要约购买的票据将被注销。假设特别决议案获得通过，公司目前计划不迟于2022年12月31日之前行使“提前赎回选择权”，赎回票据的任何剩余存量本金额（即未参与收购要约的部分）。 公司预计收购要约将以内部资源拨付，包括但不限于向 Maersk Logistics & Services International A/S 出售 LF Logistics Holdings Limited 的所得款项（交易已于2022年8月完成）。 【指示性时间表】 - 交易开始：2022年10月27日 - 提早提交截止日：2022年11月9日（纽约时间下午5:00 / 中欧时间晚上11:00）/ 2022年11月10日（香港时间上午6:00） - 早期结果公告：预计在2022年11月11日 - 修订生效日：预计为2022年11月14日 - 提早结算日：预计为2022年11月14日 - 届满期限：2022年11月28日（纽约时间上午5:00 / 香港时间下午6:00 / 中欧时间上午11:00） - 公布结果：2022年11月29日 - 会议：2022年11月30日 - 最终结算日：2022年11月30日（若公司取得电子指示同意） - 最终结果公布日：2022年12月1日（若公司未取得电子指示同意） - 修订生效日：2022年12月2日（若公司未取得电子指示同意） - 结算日：2022年12月2日（若公司未取得电子指示同意） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。