中国海外发展定价美元和港元债券，规模合计7.06亿美元等值

中国海外发展有限公司（China Overseas Land & Investment Limited，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：A- Stable，“中国海外发展”或“担保人”）周一（7月8日）定价Reg S、美元和港元计价、合计7.06亿美元等值、高级无抵押债券，其中： 10年期、4.5亿美元债券COLI 3.45 07/15/2029，初始价（IPG）T10 + 170bps区域，最终指导价（FPG）T10 + 145bps (the number)，发行价T10 + 145bps / 99.849； 5.5年期、20亿港元债券COLI 2.9 01/15/2025，初始价（IPG）3.125%区域，最终指导价（FPG）2.90% - 2.95% (Will Price In Range)，发行价2.9% / 100。 周一下午，FPG发布时，美元债券订单超31亿美元（包含7.5亿美元承销商订单），港元债券订单超53亿港元（包含20亿港元承销商订单）。 2笔债券的最终订单量及分配如下： 美元10年期 - 逾21亿美元订单（来自逾80个账户，包含5.9亿美元承销商订单） ，投资者地域分布为：亚洲93%、欧洲/Offshore US 7%，投资者类型分布为：基金/保险公司54%、银行22%、公共部门24%； 港元5.5年期 - 逾37亿港元订单（来自逾20个账户，包含11亿港元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：基金/保险公司62%、银行38%。 周二亚洲收盘，中国海外发展美元新债收于T + 143/142（发行价T + 145）。 2笔债券的发行人是China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited，担保人是中国海外发展，债券预期评级BBB+ / A-（标普/惠誉），募集资金用于偿还及/或再融资现有债务。 此次发行将作为发行人25亿美元中期票据计划的一部分。 美元和港元债券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中银国际、汇丰（B&D），联席牵头经办人及联席账簿管理人是：交通银行、星展银行、工银亚洲、华侨银行。债券7月15日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法。 美元债券的最小面值/增量为US$200k x US$1k，港元债券的最小面值/增量为HKD1m x 10k。 美元债券每半年付息一次，港元债券每年付息一次。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。