绍兴城投拟发美元债券,预期评级BBB+(惠誉)
绍兴市城市建设投资集团有限公司(Shaoxing City Investment Group Limited,惠誉:BBB+ Stable,简称“绍兴城投”或“发行人”)已委任国信证券(香港)、工银国际、民银资本、中国光大银行香港分行、交通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任中国银行、建银国际、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自12月5日起,于伦敦、香港安排召开连串固定收益投资者会议。
视市场情况而定,发行人可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。
拟发行债券的预期评级是BBB+(惠誉),与发行人主体评级一致。
绍兴城投2011年成立,是绍兴市重大项目建设主体、基础设施投融资主体、市政公用设施运营主体。
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