更新：中国铝业定价3年和5年期美元债，规模合计10亿美元，订单超38亿美元

* 补充了book stats。 中国铝业（601600.SH / 2600.HK / NYSE: ACH）周三（7月21日）定价两种期限的Reg S、本金额合计10亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、5亿美元债券 Chalco 1.55 07/28/2024，初始价T3 + 170bps区域，最终指导价T3 + 125bps (#)，发行价T3 + 125bps / 99.796 / 1.620%； 5年期、5亿美元债券 Chalco 2.1 07/28/2026，初始价T5 + 185bps区域，最终指导价T5 + 145bps (#)，发行价T5 + 145bps / 99.736 / 2.156%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单合计超59亿美元 (含14.52亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”（预计发行规模为合计10亿美元）。 最终订单量合计超38亿美元（含14.14亿美元承销商订单），具体如下： 3年期 - 最终订单超25亿美元（来自95个账户，含7.84亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲93%、EMEA 7%，投资者类型分布为：银行50%、基金/资管/对冲基金43%、保险公司/主权财富基金/公司投资者6%、私人银行/其他1%； 5年期 - 最终订单超13亿美元（来自60个账户，含6.3亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行59%、基金/资管/对冲基金31%、保险公司/公司投资者9%、私人银行/其他1%。 中信银行（国际）（B&D）、星展银行、中国银行 (包含中银国际/中国银行)、建银亚洲担任联席全球协调人，巴克莱、东方汇理银行、法兴银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Chalco Hong Kong Investment Company Limited 担保人: 中国铝业股份有限公司（Aluminum Corporation of China Limited，601600.SH / 2600.HK / NYSE: ACH，简称“中国铝业”或“Chalco”） 担保人评级: A- Stable / BBB- Stable (惠誉/标普) 预期发行评级: A- (惠誉) 格式: Reg S Only 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 期限: 3年 丨 5年 发行规模: 5亿美元 丨 5亿美元 票面利率: 1.55% (SA, 30/360) 丨 2.10% (SA, 30/360) 发行利差: CT3+125bps 丨 CT5+145bps 基准美国国债: T 0 ⅜ 07/15/24 丨 T 0 ⅞ 06/30/26 基准美国国债价格 / 收益率: 100-00 + / 0.370% 丨 100-26 ¼ / 0.706% 发行价格 / 收益率: 99.796 / 1.620% 丨 99.736 / 2.156% 对冲美国国债: T 0 ⅛ 06/30/23 丨 T 0 ⅞ 06/30/26 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-27 ¼ / 0.202% 丨 100-26 ¼ / 0.706% 对冲比率: 151% 丨 94% 到期日: 2024年7月28日 丨 2026年7月28日 交割日: 2021年7月28日 (T+5) 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month Par Call Make-Whole Call Spread: T+20bps 丨 T+25bps 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 上市: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 控制权变动回售: Put at 101% 联席全球协调人: 中信银行（国际）、星展银行、中国银行 (包含中银国际/中国银行)、建银亚洲 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 巴克莱、东方汇理银行、法兴银行、浦发银行香港分行 B&D: 中信银行（国际） ISIN: 3年: XS2366272339 丨 5年: XS2366272412 TOE: 21:20 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。