条款：卓越商业3年期美元债（浙商银行深圳分行SBLC）定价2.91%，规模1亿美元

发行人: Excellence Commercial Management Limited 担保人: 深圳市卓越商业管理有限公司（Excellence Commercial Properties Co., Ltd.，“卓越商业”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司深圳分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch） SBLC提供人评级: BBB- Stable / Baa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级: BBB-（标普） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.91% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 2.91% 定价日: 2022年3月18日 交割日: 2022年3月24日 (T+4) 到期日: 2025年3月24日 募集资金用途: 再融资存量债券，即2019年4月发行的1亿美元 ExcellenceProp 7.2 04/10/2022 (ISIN: XS1978743760) 控制权变动回售: Put 100% 细节: 新交所；US$200K/1K；英国法 发行评级顾问: 浙商银行香港分行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国民生银行香港分行、农银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2459917113 / 245991711 TOE: 18:03PM 香港时间 注：初始价2.95%区域，最终指导价2.91% (The Number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。