中国银行悉尼分行3年期点心债定价2.95%，规模25亿人民币，订单超64亿人民币

中国银行悉尼分行周三（7月27日）定价一笔Reg S、3年期、25亿人民币、高级无抵押、点心债 BOC 2.95 08/03/2025，预期发行评级 A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉)，初始价3.40%区域，最终指导价2.95% (the #)，发行价2.95% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超123亿人民币（含41.35亿人民币承销商订单）。 最终定价较初始价压价45基点后，新债的最终订单缩水至64亿人民币（含38.85亿人民币承销商订单，来自24个账户），投资者地域分布为：亚太地区 100%，投资者类型分布为：银行/金融机构 87%、主权、超主权及机构类 (SSA)/官方机构 12%、资产管理公司/基金/私人银行 1%。 中国银行、中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、中信银行（国际）、建银亚洲、中国民生银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行（B&D）、星展银行、汇丰、工银亚洲、瑞穗证券、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券适用英国法，在港交所上市，透过债务工具中央结算系统（CMU 联通 Euroclear / Clearstream）清算。 债券是根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取。中票计划的发行人法律顾问是年利达（英国法及纽约法）、君泽君（中国法），安排行及交易商法律顾问是安理（英国法及纽约法）、竞天公诚（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 中国银行股份有限公司悉尼分行（Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch） 发行人评级: A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S (Category 2) 发行规模：25亿人民币 期限：3年 票面利率：2.95%, S/A, ACT/365 (Fixed) 发行收益率：2.95% 发行价：100.00% 募集资金用途：一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: CMU 联通 Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律: 英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、中信银行（国际）、建银亚洲、中国民生银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、工银亚洲、瑞穗证券、渣打银行 B&D：东方汇理银行 定价日：2022年7月27日 交割日：2022年8月3日 到期日：2025年8月3日 ISIN：HK0000864337 TOE：19:36pm HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。