条款：中银航空租赁5年期美元债定价T5+125bp，规模5亿美元

发行人: BOC Aviation (USA) Corporation 担保人: 中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited） 担保人评级: A- stable (标普) / A- stable (惠誉) 预期发行评级: A- (标普) / A- (惠誉) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券，根据发行人的全球中期票据计划提取 格式: Reg S (Cat 2) Registered 发行规模: 5亿美元 期限: 5年 定价日: 2024年1月9日 交割日: 2024年1月17日 到期日: 2029年1月17日 票面利率: 5.000% S/A 30/360 发行利差: T5+125bp 发行价 / 发行收益率: 98.913 / 5.250% 基准美国国债: T 3 ¾ 12/31/28 基准美国国债价格 / 收益率: 98-28¼ / 4.000% 选择性赎回: 1-month par call 募集资金用途: 新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资 其他条款: 新交所上市；最小面值/增量 US$200k/1k；英国法 联席牵头经办人: 中银国际、花旗、星展银行、汇丰 (B&D)、西太平洋银行 副经办人: 大华银行 ISIN: XS2740254177 TOE: 19:57 香港时间 注：初始价T+150bps区域，最终指导价T+125bps (the #)，Launch Spread T+125bps，Issue Size 5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。