条款：中国交建3年期点心债定价2.90%，规模21亿人民币

发行人：CCCI Treasure Limited 担保人：中国交通建设股份有限公司（China Communications Construction Company Limited，“中国交建”） 担保人评级：A- Negative / Baa1 Stable (惠誉/穆迪) 预期发行评级：A- (惠誉) 格式：Reg S (Cat 2) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：21亿人民币 期限：3年 票面利率：2.90% (S/A, Act/365) 发行价：100 发行收益率：2.90% 定价日：2024年8月1日 交割日：2024年8月8日 (T+5) 到期日：2027年8月8日 募集资金用途：现有离岸债务再融资，符合《绿色融资框架》 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法 绿色债券：债券将在中国交建的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人：惠誉常青 绿色结构顾问：中信证券、华泰国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、华泰国际、中银国际、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、工银亚洲、海通国际 B&D：中信证券 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001041810 TOE：22:12 HKT 注：初始价3.30%区域，最终指导价2.90%，Launch Yield 2.90%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。